
La fantasía del mes de diciembre de 2021 presenta a Anny Aurora, la hermana traviesa de Santa. Su trabajo es repartir carbón a toda la gente traviesa. Se siente eclipsada por Papá Noel, pero ¿qué puede hacer? Se siente súper cachonda este año porque Papá Noel la atrapó poniéndose juguetona con uno de los elfos justo antes de que tuviera que partir. Su última gota de carbón del año es para Damon Dice. Llega tarde y descubre demasiado tarde que se ha quedado sin carbón. Peor aún, Damon la ha encontrado escabulléndose por su casa y ha agarrado un bate de béisbol para enfrentarse al intruso. Anny pone los ojos en blanco y se explica a Damon, quien no le cree hasta que demuestra un poco de su magia navideña. Anny no puede irse hasta que le haya dado a Damon su travieso regalo. Después de verlo en pijama de Navidad, tiene algunas ideas de lo que pueden hacer. Damon intenta decir que su esposa está en la otra habitación, pero Anny señala que él ya está en la lista de malos, por lo que no puede doler exactamente nada. Mientras Damon vacila al respecto, Anny lo empuja contra la pared y le da un beso en los labios. Damon no puede decirle que no a un bombón que se está lanzando a él tan completamente. Al quitar la bata de los hombros de Anny, Damon la encuentra envuelta como una sorpresa de Navidad en lencería que sus manos no pueden esperar para explorar. Comienza con sus tetas, desenvolviéndolas como un regalo para poder palmearlas y chuparlas. Antes de que Damon pueda moverse más abajo, Anny se desenvuelve por su cuenta. Vestida solo con sus bragas y botas navideñas, se agacha para poder sacar el pene de Damon de sus pantalones de pijama y comenzar a chuparlo en una garganta profunda que los pone a ambos aún más calientes el uno por el otro. Levantando a Anny, Damon la pone en el sofá para que pueda admirar la forma en que los labios hinchados de su coño se aferran a su ropa interior. Apartando el trozo de lencería, Damon se inclina para probar los jugos de Anny. Después de esos primeros besos, se acomoda para un festín completo de coños y dedos que rápidamente hace que Anny gima de placer. Para cuando Damon termina de comer a Anny, la ha liberado de sus bragas. Eso la hace agradable y abierta para él mientras él se pone de rodillas y guía su erección profundamente en su codicioso culo. Empujando al son de los gemidos de Anny, Damon establece un ritmo que hace que las tetas de su duende navideño reboten y su coño palpite. Damon se sienta en el sofá y observa con placer cómo Anny lo monta en vaquera invertida. Rebotando en la D, deja que su placer se conozca con fuertes maullidos de placer. La posición le permite a Damon apoyar sus manos en las caderas de Anny para guiar su ritmo y deslizar una mano hacia abajo para frotar su clítoris. Tan pronto como Anny ha alcanzado su clímax, se pone de rodillas para que Damon pueda follarla por detrás hasta que se retira en el último momento para reventar su trasero y espalda. Finalmente saciada, Anny se derrumba junto a Damon y señala que por eso está en la lista de los malos.

Maya Woulfe y Ryan Mclane se despiertan en pijama navideño sintiendo el calor. La madera matutina de Ryan es una presencia dura en la parte baja de la espalda de Maya. Incluso cuando Maya se aprieta contra ese woody, Ryan se pone manos a la obra. Sus palmas acarician el vientre de Maya y recorren desde sus muslos hasta sus tetas, despertando un montón de deseo por una pareja matutina íntima. Capturando los labios de Maya en un beso profundo, Ryan palmea su pecho. Sus dedos indagan profundamente a pesar del pijama de ella, mientras que sus besos amortiguan sus gemidos. Desabrochando la parte inferior del pijama de Maya, Ryan le da al carnoso trasero recortado de Maya solo el comienzo de la digitación que anhela. Frotando el clítoris de Maya, Ryan finalmente la deja darse la vuelta para que pueda acariciar su polla y liberarla de los pantalones de su pijama para un poco de masturbación mutua. Esos toques íntimos no son suficientes para ninguno de los dos. Maya se pone de rodillas para llevarse el palo de mierda de Ryan a la boca para una mamada profunda. Después de un momento caliente, Ryan guía el cuerpo de Maya hasta que ella está a horcajadas sobre sus hombros con su coño justo encima de su cara. Su 69 está puntuado por gemidos bajos de deleite mientras se exploran a fondo. Ninguna fuerza pudo impedir que Ryan tumbara a Maya boca arriba y se arrodillara entre sus muslos. Guiándose a sí mismo en ese guante de terciopelo, comienza a mover sus caderas. Maya guía sus caricias con sus gemidos de placer, especialmente cuando Ryan se inclina hacia adelante para acribillarla con besos una vez más. Cambiando las cosas, Ryan se acuesta boca arriba y espera a que Maya suba a bordo. Una vez que Maya está sentada en su polla y rebotando, Ryan es libre de estirar la mano y amasar sus tetas que se mueven. Su espalda arqueada mientras lo monta es todo lo que Ryan podría pedir. Deslizando sus manos hacia abajo para apretar ese culo, Ryan adora esas mejillas. Se pone aún mejor cuando Maya se da la vuelta para dar un paseo en vaquera inversa que las deja a ambas sin aliento. Poniéndose de rodillas, Maya observa por encima de su hombro mientras Ryan vuelve a entrar en ella. Disfrutan de un acoplamiento al estilo perrito con Maya meciéndose hacia atrás para recibir los empujes de Ryan. Cuando Ryan quiere tomar el control, empuja a Maya hacia abajo para que su vientre toque la cama, cambiando el ángulo de penetración para que él sea el que haga la mayor parte del trabajo. El apretado coño de Maya lleva a Ryan al límite de su resistencia, por lo que se retira para cubrir su trasero con una inyección de semen que es una delicia navideña para ambos.

Kyle Mason ha deseado durante mucho tiempo a su hermanastra Andi Rose, pero esta Navidad está a punto de ver que los deseos se hacen realidad. Su aventura comienza con Andi haciendo algunas manualidades navideñas en la mesa. Kyle se está arrastrando hacia ella, como es su costumbre, pero esta vez Andi está lista para él. Ella le pide que la ayude con su manualidad y Kyle regresa diciendo que por supuesto que lo hará con la condición de que Andi le muestre sus tetas. Andi no se lo piensa dos veces; ella muestra esos hermosos piqueros en dirección a Kyle y luego vuelve al trabajo. ¿Qué se supone que Kyle debe hacer además de ayudar a su hijastra y revisarla en cada oportunidad ahora que sabe cómo se ven sus senos y pequeños pezones apretados debajo de su camisa? Sabiendo que algo interesante está a punto de suceder, Andi se excusa para ir a cambiarse por unos pijamas sexys. Kyle aprovecha la oportunidad para poner su pene en el calendario de adviento que acaba de crear. Consigue que Andi abra el día que ha follado, y luego espera su reacción. Aunque Andi está sorprendida y un poco molesta al principio, tiene que darle a su hermanastro diez puntos por creatividad. Kyle insiste en diez lamidas en su lugar. Andi lo piensa y luego decide que es justo. Cuenta diez lamidas de la punta, pero luego descubre que eso no es suficiente. Quitando el calendario, Andi toma un gran bocado para chupar un BJ de garganta profunda. Incluso eso no es suficiente para este estudiante hambriento de semen, por lo que los lleva a la habitación donde realmente puede chupar a Kyle y luego divertirse. Acostado en la cama con los labios de su hermanastra envueltos alrededor de su erección es genial, pero Kyle está aún más emocionado cuando Andi se sienta a horcajadas sobre sus caderas y se hunde para montarlo. Sus manos están sobre sus tetas mientras rebota en la polla de Kyle. Cayendo a su lado, Andi deja que Kyle haga parte del trabajo mientras la golpea con cuchara para follarla por detrás. Cuando Andi se pone de rodillas, Kyle se pone detrás de ella y le da los golpes bruscos al estilo perrito que su hijastro necesita. Él la remata de espaldas, lo que deja a Andi responsable del placer de Kyle. Es genial volver a ponerse de rodillas y abrirse de par en par mientras frota uno para él. La inyección de semen de Kyle golpea la boca abierta de su hermanastra y cae hasta sus pechos, dándole un lío navideño pegajoso para disfrutar.

A veces, las parejas pueden conspirar para hacer que sus relaciones sexuales sean mucho más divertidas e íntimas con solo unos pocos accesorios. Aubree Valentine hace su parte poniéndose una sexy lencería roja rematada con un gorro de Papá Noel. Robby Echo completa la escena apareciendo con un poco de muérdago, la excusa perfecta para un sensual deleite navideño. Arrastrándose en la cama con Aubree, Robby extrae el precio de su muérdago mientras se inclina para darle un beso. Un beso se convierte en muchos mientras la pareja se prepara para una lánguida sesión de besos. A medida que sus labios continúan encontrándose una y otra vez, sus manos también están en constante movimiento mientras vuelven a aprender las dulces curvas del otro. Las manos de Robby están por todas partes en el cuerpo de Aubree, palmeando su coño, apretando sus tetas y acariciando sus pezones. Apartando el tanga de Aubree, Robby desliza los dedos arriba y abajo por esa delicia resbaladiza. Luego se acomoda entre los muslos de Aubree y se sumerge para un festín completo de coños. Aubree lo anima colocando a Robby en su espalda para que pueda sentarse a horcajadas sobre su cabeza y montar su lengua. Eso incluso le permite inclinarse hacia atrás y acariciarlo mientras él sigue haciéndola gemir. Aubree se encuentra de espaldas una vez más con un pie en el cielo mientras Robby se desliza a casa. Su coño en la pista de aterrizaje se come la polla de Robby hasta los cojones mientras se sumerge agradable y profundamente. Manteniendo sus hombros en la cama, Aubree envuelve sus piernas alrededor de las caderas de Robin para levantarse para un ángulo de penetración diferente y lascivo. Robby se pone de espaldas para dejar que Aubree se salga con la suya. Deslizándose hacia abajo en vaquera invertida, Aubree rebota mientras usa una mano para acariciar su clítoris. Eso le sienta bien a Robby, ya que le da la oportunidad de palmear ese culo y realmente exprimir esas hermosas mejillas. Aubree se baja de la D y chupa sus jugos del palo de sexo de Robby antes de ponerse de rodillas para continuar haciendo el amor a lo perrito. Eso hace que Aubree gima por última vez, que es la clave de Robby para soplar su carga. Al salir, cubre el delicioso trasero de Aubree con su carga para poner fin a su acoplamiento navideño.

Andi Rose ha reclutado a Scarlet Skies para que la ayude a organizar algunas bromas navideñas de elfos para su hermanastro, Robby Echo. Robby está confundido acerca de las bromas ya que no creía que su hermanastra fuera tan sexual. Las bromas se vuelven más y más sexys a medida que los días avanzan hacia la Navidad, aunque le revelan a Robby que ambas chicas ven porno. La tercera broma consiste en que el elfo se une a través de un agujero de gloria, lo que las chicas esperan que envíe a Robby un mensaje claro. Cuando Robby todavía parece denso, Andi sugiere que jueguen juegos de elfos navideños de verdad. A Robby le preocupa que pueda volverse demasiado sexual para las chicas, pero le aseguran que estará bien y él acepta. Más tarde, Andi y Scarlet regresan a la sala de estar para ver a Robby vestido como un elfo de la vida real. Ha montado un puesto de limonada con la polla fuera, lo que implica que su limonada es orina. Andi bromea diciendo que se lo va a contar a sus padres y Robby va a guardar su pene pensando que está muy jodido. Las chicas lo detienen y toman lo que han estado buscando todo este tiempo. Poniéndose de rodillas, Scarlet y Andy lamen la polla de Robby como si fuera un cono de helado. También hay mucha succión, ya que las chicas se turnan para disfrutar de su golosina. Ahora que Robby está en la misma página, se mudan al sofá. Scarlet se monta por primera vez en la polla de Robby mientras se recuesta en los brazos de Andi y deja que él se la dé. Una vez que Andi se ha asegurado de que Scarlet se está divirtiendo, se sube a la boca de su amiga para poder cabalgar la lengua de Scarlet mientras Scarlet continúa siendo follada. Robby se sube al sofá a continuación para que Andi pueda montarlo e ir a la ciudad rebotando en su erección en vaquera invertida mientras Scarlet frota el clítoris de Andi. Poniéndose de rodillas, Scarlet toma un coño golpeando a continuación con Andi apretando y lamiendo el culo de su mejor amiga. Su trío termina con Andi en su espalda y Robby entre sus muslos, golpeándola hasta un clímax. Se retira un segundo después, guiando su disparo de semen en el manguito de Andi en el acto final de lo que ha resultado ser un juego de Navidad muy feliz.

Eliza Ibarra se está reuniendo con sus amigas Alicia Williams y Jazmin Luv para hacer cajas de regalo para obras de caridad. Las chicas han decidido vestirse con trajes festivos de elfo a juego para la ocasión. Es solo una ventaja adicional que esos atuendos son muy sexys. Mientras las chicas juntan las cajas, chismorrean sobre todos los chicos lindos que van a conocer y lo cachondos que están. Cuando el hermanastro de Eliza, Ricky Spanish, se une a ellos, Eliza intenta decirle que se vaya. Ricky dice que se quedará, provocando que Jazmín se burle de él diciéndole que solo está aquí porque está enamorado de Eliza. Tratando de disipar la incomodidad, Eliza le dice a Ricky que en realidad puede ayudar jugando a Santa Claus para algunas fotos en las redes sociales. Finalmente, Ricky acepta vestirse con el disfraz de Papá Noel y deja que las chicas le tomen fotos. Jazmín anuncia que alguien debería sentarse en el regazo de Papá Noel e inmediatamente se ofrece como voluntaria, lo que le permite sentir el hardon de Ricky. Tan pronto como Eliza le da la espalda, Jazmín le pide ayuda a Alicia mientras sacan ese tieso para jugar. Al principio, Eliza se irrita, pero una vez que ve la bonita polla que tiene su hermanastro, su actitud cambia. Cayendo de rodillas con sus amigos, Eliza se une al juego de gallos mientras le ruega a Ricky que no se lo diga a su madre. Cuando él indica que no lo hará, el trío de elfos sexys se pone a trabajar en un triple BJ. Las chicas quieren hacer algo más que chupar esa erección. Jazmín tiene el primer turno con la D cuando se pone de rodillas y desliza su tanga a un lado para que Ricky pueda hacerla en perrito. Eliza se coloca frente a Jazmín para que su amiga pueda lamer sus duros pezones y luego inclinarse para comérsela mientras Alicia toma el manto con las tiernas tetas de Eliza. Boca arriba y acunada en los brazos de sus dos mejores amigas, Alicia abre los muslos para que Ricky le dé una polla navideña. Eliza hace que Ricky se acueste boca arriba para que pueda disfrutar de su hermanastro en un paseo de vaquera y vaquera inversa mientras sus amigos se arrodillan para que Ricky pueda usar ambas manos para frotar sus coños. Las chicas terminan su cuarteto improvisado chupando a Ricky hasta que él las recompensa soplando su carga para que las tres chicas disfruten.

Es Navidad y Lulu Chu se ha dado cuenta de algo terrible: ¡olvidó darle un regalo a su compañero de cuarto, Damon Dice! Después de pensarlo por un tiempo, Lulu se da cuenta de que tiene un presente incorporado. Ella puede darle a Damon el regalo de un jugueteo entre las sábanas. Vestida con una sexy lencería de Papá Noel, Lulu se une a Damon en su habitación en la mañana de Navidad. Ella se mete en la cama con su roommie y acaricia su madera matutina mientras le hace saber que puede tener lo que quiera. Damon intenta resistirse, diciéndole a Lulu que pensó que ya no iban a hacer esto, pero Lulu no acepta un no por respuesta. Después de un poco de ida y vuelta, acepta disfrutar del regalo del cuerpo caliente de Lulu. Acariciar la polla de Damon como su acto de calentamiento no es suficiente para saciar el hambre de Lulu. En poco tiempo, se ha deslizado por el cuerpo de Damon para poder acariciar su cara cerca de la D. Inclinándose hacia adelante, mueve la lengua hacia afuera para lamer la punta. Chupar la cabeza del erecto de Damon es el aperitivo perfecto, pero hay mucho más que explorar a medida que sigue sumergiéndose más profundamente hasta que está llena de garganta profunda. Dado que Lulu le ha prometido todo a Damon, tiene la intención de cumplirlo. A horcajadas sobre las caderas de su compañera de cuarto, Lulu tira de la tela de su tanga a un lado. Guiándose hacia la erección de Damon, empala su apretado coño y se inclina hacia adelante para darle un beso mientras comienza a mover las caderas. Deslizando su atuendo de Papá Noel más abajo para liberar sus tetas, Lulu le da a Damon algo que hacer con sus manos y boca mientras sigue montándolo. Totalmente comprometido a brindar tanto placer como está tomando, Damon voltea a Lulu sobre su espalda y se acomoda entre sus muslos. Su lengua es un suave contrapunto a su barba áspera mientras se deleita con el sabor de sus jugos almizclados. Después de lamer a Lulu, Damon se arrodilla y se sumerge de nuevo dentro de su guante de terciopelo mientras ella lo guía con sus gemidos. Damon no está dispuesto a tomar una mierda de vainilla; él sigue yendo más y más profundo hasta que Lulu se vuelve sobre sus hombros con Damon cabalgando vertiginoso encima de ella. Volteando a Lulu sobre su vientre, Damon continúa sacando todo lo que puede de su delicia navideña. Él se esfuerza, alentado por los maullidos de necesidad de Lulu mientras se la lleva. Un minuto después, Damon se retira para soplar su carga por toda la hermosa espalda y rostro de Lulu. Esa ducha de semen es una conclusión caliente para el juego navideño.

¿Qué podría ser más sexy para Navidad que descubrir que a tu novia sexy también le gusta la novia sexy de tu amigo? Con un regalo en la mano, Tyler Nixon y Alicia Williams se dirigen a la casa de Jay Romero y Eliza Ibarra para recibir su propio regalo. Las parejas han sido amigas por un tiempo, pero este encuentro de Navidad está a punto de ser realmente especial, porque además de todos los otros regalos que se intercambian, Alicia y Eliza tienen un regalo especial para sus novios. Después de que los hombres se acomoden junto al árbol de Navidad, Eliza y Alicia anuncian que tienen un último regalo de su parte para los chicos. Salen de la habitación juntos, dejando a Jay y Tyler especulando sobre lo que sus novias podrían haber cocinado. En poco tiempo, las chicas han reaparecido en lencería coordinada navideña. Para aclarar cualquier posible malentendido, Eliza y Alicia capturan los labios de la otra en un beso caliente que no deja dudas de que no es la primera vez que se encuentran. Los chicos podrían haber visto felizmente a sus novias besándose, pero Eliza y Alicia quieren mucho más que eso. Eliza va a Tyler y Alicia va a Jay, donde están sentados en el sofá. Subiéndose al regazo de los novios de la otra, las chicas se sienten cómodas. Besándose y acariciándose, llevan a cada hombre a un frenesí sexual del que no hay vuelta atrás, lo que hace que el intercambio de parejas sea maravillosamente inevitable. Una vez que las chicas están seguras de sus conquistas mutuas, hacen que los hombres se pongan de pie. Eliza saca la polla de Tyler mientras Alicia hace lo mismo con la de Jay. Frotando y acariciando, se inclinan y se abren de par en par para comenzar mamadas coordinadas. Los chicos están comprometidos ahora, lo que los convierte en participantes entusiastas. Las chicas siguen chupando hasta que ambas están listas para algo más duro. Poniéndose de rodillas en el sofá, Eliza invita a Tyler a deslizarse en su resbaladizo trasero. Mientras tanto, Jay se sienta en el sofá para que Alicia pueda montarlo en vaquera invertida. La posición permite a Eliza inclinarse hacia adelante para lamer el clítoris de Alicia y acariciar con la lengua sus duros pezones. Las parejas lo cambian de nuevo, con Eliza acostada boca arriba con Alicia subiéndose a su cara para montar su lengua caliente. Esa posición pseudo-69 le permite a Tyler golpear el codicioso agujero de mierda de Alicia. Jay se acomoda entre los muslos de Eliza, dándoselo a su novia mientras guía uno de sus lindos pies hacia arriba para que pueda pasar su lengua por el tierno arco y hacer gemir a Eliza. Cuando el cuarteto se divide de nuevo en parejas, Eliza se encuentra montando una vaquera inversa en la polla dura de Jay. De espaldas en el sofá, Alicia se abre de par en par para dar la bienvenida a Tyler. Las chicas intercambian parejas por última vez y se acuestan en el sofá con la cabeza adyacente para poder acariciarse mutuamente la parte superior del cuerpo mientras los chicos las traen a casa por última vez. Tyler hace gemir a Eliza, mientras que Jay hace lo mismo con Alicia. Cuando los chicos no pueden contenerse un momento más, se retiran y se lanzan sobre la chica con la que están follando para dejar a ambas damas cubiertas de semen y tan satisfechas. Mientras se besan en el sofá después, Alicia y Eliza sugieren que tal vez esta pueda ser su nueva tradición navideña.


Britt Blair quería hacer su debut para Navidad porque le encanta vestirse con lencería navideña sexy y luego quitársela para desenvolverla como un regalo. Esta adolescente es el mejor de los regalos con su encantador cabello rubio, tetas naturales regordetas y un agujero de mierda recortado que siempre gotea.

Britt Blair ha adornado sus salones con un atuendo de bastón de caramelo que se ve sexy, pero se verá aún mejor en el suelo. Arreglando sus pequeñas tetas y pellizcando sus pezones mientras se desnuda, consigue que su cuerpo giratorio sea agradable y esté preparado para pasar un buen rato con un gran consolador metido profundamente en su pequeño y apretado coño.

¡No! ¡Kyler Quinn se ha quedado sola en casa en Navidad después de hacer desaparecer a su familia! Al principio, todo es diversión y juegos, con Kyler haciendo todas las actividades navideñas con las que siempre ha soñado sola. Comienza comiendo todas las galletas y dulces navideños que puede soportar, luego pasa a ver películas de miedo y se prueba la lencería de su madre. Solo hay un problema: los Bandidos Húmedos Oliver Flynn y Nathan Bronson planean irrumpir en la casa de Kyler y luego inundar el lugar cuando se vayan. Kyler escucha el complot de los bandidos y decide que estará lista para ellos cuando regresen. Efectivamente, ella recorre la casa y coloca una variedad de trampas que seguramente harán que cualquier ladrón desee nunca haber puesto un pie en su casa. Ambos quedan atrapados en la gama de trampas de Kyler hasta que cada uno queda noqueado. Cuando se despiertan, Nathan y Oliver están atados en el dormitorio. Sin embargo, en lugar de llamar a la policía, Kyler tiene otras ideas. Quiere que los chicos malos inunden su coño de semen para que se sienta menos sola. Los ladrones están en absoluta incredulidad mientras Kyler se muestra. Ambos deciden que correrse es mejor que ir a la cárcel, por lo que Kyler los lleva a la cama y les hace una mamada a ambas pollas. Finalmente, ella chupa a Oliver mientras Nathan la folla en perrito. Luego se da la vuelta para que Oliver pueda hacerla en perrito mientras le chupa la polla a Nathan. Ella monta el palo de mierda de Oliver en vaquera invertida mientras continúa su BJ para Nathan, luego vuelve a mamar el hardon de Oliver mientras Nathan lo hace en la cuchara. Kyler insiste en que ambos chicos llenen su coño regordete con su semen. Al final, ella anuncia que seguro que está embarazada. Los ladrones intentan huir, solo para ser noqueados nuevamente por una última trampa. Una vez que los chicos están inconscientes, Kyler llama a la policía.

Lacy Tate y Macy Meadows están en la búsqueda de regalos de Navidad, pero siguen siendo atrapadas por el hermanastro de Macy's, Jason. Jason las atrapa dos veces y les dice a las chicas que si las encuentra escabulléndose por tercera vez, se las va a follar. No le creen, así que continúan la búsqueda y van a la habitación de Jason, donde los encuentra de nuevo. Lacy le dice a Jason que lo desafía a hacerlo y Macy redobla la apuesta bajándose los pantalones cortos para que Jay pueda ponérselo. A Lacy le encanta, meciéndose de un lado a otro en la polla mientras Jason confiesa que han hecho esto antes. Él invita a Lacy a unirse, y no es necesario que le pidan dos veces que se arrodille y acaricie las pelotas. Luego se desnuda para que Jason pueda tener un buffet de coño para follar. Las chicas se voltean sobre sus espaldas para que Josh pueda una vez más tener su elección. Una vez que Lacy la ha hecho ir a la D, Jason va a con Macy. Lacy aprovecha esa oportunidad para montar la lengua de Macy's. Las chicas chupan su sustancia pegajosa de la polla y luego Macy se sube en vaquera invertida mientras se come a Lacy. Las chicas se conectan, y Jason se retira justo a tiempo para correrse en toda la cara de Macy y darles a las chicas un regalo de Navidad directamente de su polla.

Lexi Luna y Will Pounder no pueden evitar mirar con deleite cómo sus nuevos vecinos, Molly Little y Leo Vice, se besan en un intercambio de regalos de Navidad. Después de que la pareja de ancianos recuerda un poco sobre el amor juvenil mientras Molly se revuelve en el regazo de Leo, Lexi les dice que lo dejen hasta que hayan abierto los regalos. Ella va a agarrar bolsas de regalo para que puedan ponerse en movimiento con ella. Molly desenvuelve un regalo que resulta ser un libro de cocina de semen. Intrigada, pregunta si la pareja mayor ha ganado algo con ello. Lexi y Will charlan casualmente sobre cómo hicieron los crepes de semen cuando su novia fue la última vez. Sorprendida, Molly interroga a la otra pareja y se entera de que tienen todo tipo de relaciones extramatrimoniales para mantener las cosas picantes. Obviamente interesada, Molly pregunta si las crepas son una receta de una o dos cargas. Lexi le asegura a Molly que es una receta de dos cargas y que Will estaría feliz de hacer las crepas si pueden obtener suficiente semen. Molly está feliz de hacer que eso suceda, y muy pronto ella y Lexi se están besando y acariciando las tetas del otro mientras los chicos miran y se ponen duros. Cada una de las damas se inclina hacia adelante para poder poner las manos sobre la pareja de la otra. Molly acaricia la rigidez de Will mientras Lexi le da a Leo el mismo trato. No es difícil para las chicas liberar esas erecciones para disfrutar de un par de mamadas calientes de garganta profunda. Lexi es la primera en ponerse de rodillas para que Leo la folle a perrito allí mismo en el sofá. Mirando a la pareja, Molly se da cuenta de que no quiere quedarse atrás. Ella se sube la minifalda y también se pone de rodillas para que Will pueda ir a golpear su coño. Las damas ponen a los chicos en sus traseros para que puedan divertirse más sexymente. Lexi guía el camino montando el hardon de Leo en vaquera invertida mientras él acaricia los increíbles grandes de Lexi. Molly refleja a Lexi mientras rebota en la polla de Will. Las chicas vuelven a sus parejas originales mientras se precipitan hacia sus grandes finales. Mientras gimen y chillan de alegría, las chicas instan a sus maridos a terminar también. Al retirarse, Leo sopla su nuez en el estómago de Molly. Will le da a Lexi el mismo tratamiento, dejando dos grandes cargas para cocinar en crepes.

Con delantales sobre sus sexys blusas que realmente muestran sus tetas mientras las correas de espagueti caen de sus hombros, Bunny Madison hornea galletas para Santa con la ayuda de su invitada Molly Little. Las galletas están recién salidas del horno cuando Nade Nasty, el hijastro de Bunny, entra en la cocina. Ve las galletas, pero también se da cuenta de que asoman esas tentadoras tetas y pezones duros. Nade intenta decirles a las chicas que sus tetas están fuera, pero ellas siguen interrumpiéndolo y diciéndole que debería irse a la cama temprano. Más tarde, Nade se despierta en medio de la noche y se escabulle para masticar las galletas y la leche que estaban destinadas a Santa. Bunny y Molly lo atrapan y le hacen saber que no debe beber la leche porque es especial. Nade pregunta si la leche proviene de sus piqueros, luego pregunta si puede tener un poco. Las dos chicas acuerdan dejar que Nade les chupe los pezones, lo que las pone ultra cachondas. Molly le dice a Bunny que no le dirá a nadie si todos son traviesos, así que llevan su fiesta al sofá. Mientras Molly se quita el pijama, Nade se sumerge profundamente en el coño de Bunny. Molly no puede evitar masturbarse mientras mira, ¡pero quiere su propio turno! Ella obtiene uno cuando Nade se sienta para que Molly pueda agacharse y montar la D en vaquera mientras Bunny la azota. Las chicas trabajan juntas para mamar a Nade y chupar sus bolas para otra ronda de diversión. Luego, Molly lo hace al revés mientras Bunny deja que la lengua de su hijastro la haga gemir. Nade se folla a Bunny mientras se acuesta boca arriba por última vez, luego se retira para correrse sobre el culo desnudo de Bunny justo cuando su papá y la mamá de Molly llegan a casa.

Will Pounder está sintiendo el calor por su novia, Molly Little, en la víspera de Navidad. Tratando de poner a Molly de humor también, Will comienza a sentirla mientras se acurrucan en la cama. Sin embargo, Molly lo desanima, alegando que tienen que levantarse temprano. Eso deja a Will con bolas azules y una triste perspectiva de cómo será su matrimonio. Mientras Will está enfurruñado, escucha un ruido en la sala de estar. Al bajar las escaleras, ve a Anna Claire Clouds vestida con un sexy atuendo de Papá Noel poniendo regalos debajo del árbol. Cuando Anna mira y ve a Will, sus labios se curvan en una sonrisa mientras se burlan el uno del otro de un lado a otro. Finalmente, Anna se pone manos a la obra y le dice a Will que ha sido bueno todo el año. Su trabajo es recompensar a los chicos buenos, por lo que obtendrá tres deseos. Will lo piensa y luego dice que quiere ver a Molly y a su ex novia Alex Coal follar. Sentada en el sofá junto a Will, Anna afirma que se necesitará mucha magia navideña para que Molly esté de humor, pero después de todo, es la noche de los milagros. Aplaudiendo, Anna llama primero a Alex. Pavoneándose en la habitación con una lencería impresionante, esta novia de las Navidades pasadas hace todo lo posible para irritar a Will desde el principio. Ella se muestra antes de sentarse junto a Will para ser amable y manos a la obra con él. Cuando Anna aplaude dos veces más, Molly hace una aparición similar, incluyendo algo de lencería caliente por su cuenta. El fantasma del regalo de Navidad se inclina y susurra al oído de Alex, diciendo algo que Will no puede escuchar. Anna aún no ha terminado. Anuncia que, por supuesto, está la novia del futuro navideño, que es la propia Anna. Poniéndose de pie, se interpone entre las otras dos chicas mientras todas se agachan para comenzar a mamar la polla de Will. Inclinándose hacia atrás, Will lo toma con una gran sonrisa mientras las tres chicas comparten su polla tan agradablemente. Al final, es solo Anna chupando mientras Molly y Alex se besan y se sacan la lencería, tal como Will deseaba. Mientras Anna sube a bordo para montar el hardon de Will en vaquera, Alex se pone a trabajar entre los muslos de Molly. Ella lame y chupa hasta que Molly es un desastre lloriqueando. Luego, los cuatro se unen con Will golpeando a Alex en perrito y tocando a Molly. Alex se come a Anna fuera, asegurándose de que todo el mundo se divierta de la manera más caliente posible. Eventualmente, Molly crea una pila de coños dobles con Anna para que Anna pueda tocar a Molly mientras Alex se da el gusto de un festín de dos pisos. Molly obtiene la D a continuación, con Anna acariciando el clítoris de Molly. Alex puede ponerse cómoda fácilmente montando la lengua de Molly. Siguen así hasta que Molly chilla de alegría, luego cambian las cosas por última vez. Ahora es Anna con Will entre sus muslos y Molly en su cara. Will finalmente se retira para enloquecer el estómago de Anna, dándoles a las chicas un regalo de Navidad para compartir. Will le dice a Molly que quiere que se vaya para que Anna pueda mudarse, lo cual está bien para Molly ya que ahora planea mudarse con Alex.

Jay Romero está en el suelo mirando los regalos de Navidad. Su hermanastra Molly Little y su amiga Katie Kush lo encuentran y deciden meterse con él. Le dicen que hay un regalo especial para él, pero que no estará debajo del árbol hasta más tarde. Las chicas acaban de terminar de poner el culo de Molly en una caja para Jay cuando regrese. ¡Está súper metido en su culo en una caja! Molly y Katie deciden que sería muy caliente que Jay se follara a Molly, por lo que Katie lo anima a que se lo meta. Jay todavía piensa que es un botín y un coño falsos mientras hace su hijastro en perrito. Totalmente excitada, Katie saca sus tetas forradas de bronceado para besarse con Jay mientras él mantiene la fiesta de Molly. Tan pronto como Molly está gimiendo por su orgasmo, Katie tira de la manta que la ha estado cubriendo para revelarle a Jay que ha estado haciendo lo mismo con su hermanastra todo el tiempo. El concierto ha terminado, pero la fiesta no ha terminado. Las chicas caen de rodillas para entregar un doble BJ para Jay. Luego, Katie se sube a la cima para montar el palo de mierda de Jay en vaquera. Las chicas han igualado sus clímax, así que se tumban una al lado de la otra en un buffet de coños para que Jay se las folle. Molly le ruega a Jay que la cubra de semen, y él se retira justo a tiempo para cumplir su deseo. Katie chupa la punta y luego lame un poco de esperma del estómago de Molly antes de compartir un profundo beso con su mejor amiga.


A medida que se acerca la Navidad, Lisa Asil se asegura de entrar en el espíritu burlándose de su cuerpo certificado Nubiles con un bastón de caramelo junto a sus talentosos dedos. Esta traviesa chica es tan amable mientras se ensucia con su dulce, burlándose de su teta desnuda con el extremo largo.

Dakota Tyler una vez salió con Codey Steele, y no está dispuesta a renunciar a él a pesar de que es un ex. Ella le envía selfies traviesas todo el tiempo, que hace todo lo posible por ocultar a su novia actual, Theodora Day. Por supuesto, el comportamiento de Codey solo hace que Theodora sospeche, a pesar de que Theodora tiene un secreto propio: su nueva amiga Dakota también le ha estado enviando selfies traviesas. Cuando Theodora invita a Dakota a ayudar a decorar para una fiesta de Navidad, Codey se da cuenta de que le espera un momento interesante. Dakota es muy hábil con Theodora frente a Codey, y es aún más hábil con Codey cuando Theodora le da la espalda. Está claro que Dakota es DTF, y Theodora está a bordo a pesar de las débiles protestas de Codey. Poniendo a Codey entre ellas, las chicas sienten lo duro que es y van a por la D. Theodora se apresura a ofrecerle a Dakota una buena mamada mientras comparten una mamada juntas. Para cuando las chicas terminan de chupar la polla y la bola, están demasiado nerviosas para detenerse ahora. Theodora toma el erecto de Codey entre sus muslos mientras Dakota acuna su cabeza en su regazo. Una vez que se ha asegurado de que Theodora esté agradable y cómoda, Dakota cambia su posición para montar la cara de Theodora en vaquera invertida. Codey luego se pone de espaldas para que Theodora pueda subirse a bordo de su lengua mientras Dakota monta su polla en vaquera. En su espalda, Dakota toma la polla de Codey con un gemido de placer. Theodora presiona su coño contra los labios de Dakota, amortiguando los maullidos de Dakota. El trío lo cambia de nuevo para que Theodora esté de rodillas con Codey golpeándola por detrás y Dakota chillando en respuesta a que Theodora le lama el coño. Codey no puede soportarlo más; se retira y se corre por toda la espalda de Theodora. Dakota lame a Theodora y luego comparte un profundo beso con su nueva novia.

La Navidad es mejor con Chloe Temple. Está aquí por su novio, Parker Ambrose, cuyo trabajo se está volviendo loco. Poniéndose un atuendo de lencería de temporada, Chloe regresa a la sala de estar para darle a Parker algo divertido en qué pensar. Luego toma una foto y la pone en una caja de regalo para Parker.Chloe se acerca detrás de Parker y pone la caja de regalo en su regazo. Él ve la foto, luego mira hacia arriba para ver a Chloe con ese atuendo sexy. Ella le dice que quiere algo largo y duro para Navidad, luego se sube al regazo de Parker. Dejando a un lado su trabajo, Parker pasa a hacer que eso suceda. Aprieta el culo de Chloe y luego la acuesta junto al árbol de Navidad. Abriendo los muslos de Chloe, Parker se siente como en casa mientras disfruta de un festín de coños. Chloe se apresura a chupar la polla tan pronto como Parker se ha retirado de lamer su trasero. Ella lo mama con la boca y ambas manos trabajando juntas para crear algo cercano al éxtasis. Luego, necesitando completar, Chloe se pone de rodillas para que Parker pueda empujarla en perrito. Parker toma su turno de espaldas para que Chloe pueda montarlo en una vaquera invertida. Cuando se da la vuelta, Chloe mantiene la fiesta del coño en vaquera. Relajan las cosas con Chloe en su espalda, su tobillo apoyado en el hombro de Parker. Cuando Parker está listo para explotar, Chloe lo ayuda a retirarse para que pueda golpear su pista de aterrizaje suave.

Nathan Bronson afirmó que ayudaría a su hermanastra Molly Little a practicar para su producción de ballet, pero luego afirma que no puede hacerlo. En cambio, se hunde en una silla y observa cómo su hermanastra hace sus movimientos sin usar bragas ni sostén. Él puede verlo todo, que es exactamente el punto. Finalmente consigue que Nathan haga el ascensor, lo que significa que él hace un recorrido práctico por el twat. Una vez que Molly sabe que Nathan podía sentir lo mojada que estaba, se ofrece por completo a él. Puede tocar su humedad o saborearla. Tal vez incluso podría follársela. Nathan toma a Molly sobre ella, poniéndose de rodillas para poder adorar su arrebato recortado con su lengua. Luego continúa su buffet de coños con Molly en la cama. Ella le da a probar ese tratamiento cuando pone a Nathan en su espalda para que pueda chuparlo de la cabeza a los testículos. Molly mantiene su tutú puesto mientras se pone de pie e invita a Nathan a hacerlo por detrás. La pequeña golosina monta a su hermanastro en vaquera invertida y hace que él la levante mientras permanecen fusionados. Luego se pone de espaldas y extiende sus cosas largas para que Nathan pueda seguir con su follada de ballet. Montando a su hermanastro hasta que se sacia, Molly sabe que hay una última cosa que hacer. Ella se baja de la D y lo acaricia hasta que se corre con una encantadora paleta navideña.

Las amigas Molly Little y Kathryn Mae están trabajando arduamente para decorar el árbol de Navidad. Por supuesto, no pueden evitar mirarse el uno al otro al mismo tiempo. Su conversación se vuelve cachonda y, finalmente, Molly admite que nunca ha visto una polla. Kathryn no puede creer lo que oye, así que sienta a Molly para decirle cómo son las pollas. Kathryn termina diciéndole a Molly que la ayudará a descubrir cómo es un pene. Justo en ese momento, entra el esposo de Kathryn, Quinton James. Las chicas salen corriendo riéndose, lo que deja a Quinton confundido. Resulta que las damas corrieron al dormitorio donde se cambiaron a la lencería navideña. Quinton entra y los ve. Es entonces cuando Kathryn le informa que su pene es un regalo de Molly. Al principio no lo cree, pero a medida que Kathryn atrae a Molly para que puedan acariciarse y besarse como un trío, Quinton comienza a entender que esto es real. Al llevar a Quinton a la cama, las chicas trabajan juntas para mamarlo. Molly, en particular, puede disfrutar del acero aterciopelado de esa polla. Mientras Kathryn disfruta de la creciente lujuria de Molly, insta a su amiga a más. Pronto Molly se encuentra montando el hardon de Quinton. Kathryn prueba la D de su esposo mientras se arrodilla y lo toma como perrito. Ella amortigua sus propios gemidos enterrando su cara en el culo de Molly, lamiendo los jugos de su mejor amiga. Molly tiene otro turno con Quinton cuando se desliza hacia adelante y disfruta de que él vaya bien y profundo. Cuando es el turno de Kathryn de llevárselo a casa, se acuesta y deja que Quinton haga el trabajo duro mientras Molly le mordisquea los pezones. Quinton se retira justo a tiempo para morder el estómago de Kathryn con la mano de Molly guiándolo. Entre risas, las chicas están de acuerdo en que deberían hacer esto de nuevo.

Kimmy Kimm está realmente enojada porque su hermanastro Parker Ambrose ha tocado al elfo mágico. Ella le recuerda que la magia se arruinará si toca el juguete. Más tarde, Parker encuentra una nota que necesita encontrar a Kimmy. Cuando la descubre, está en la cama con dos de sus mejores amigos, Bianca Bangs y Sawyer Cassidy, posando en un grupo de posiciones provocativas. Las chicas están vestidas como duendas navideñas y, lo que es más importante, son de uso gratuito para el placer de Parker. Parker pone a prueba los límites con las manos en las tetas, y luego pone a Kimmy de rodillas para un BJ. Las tres chicas se acuestan boca arriba para que él pueda sumergir su polla en cada una de sus bocas a su vez. Reacomodando a las chicas boca arriba para que sus traseros estén en el borde de la cama, Parker moja su rigidez en el coño de Bianca. Es interrumpido por su padre gritando por él. Una vez que Parker ha pospuesto a su padre por ahora, los elfos mágicamente cobran vida y trabajan juntos para soplarlo. Luego, Bianca y Kimmy se enfrentan mientras Parker recibe una follada de tetas de Sawyer. Cassidy se sube a bordo para montar en el D mientras Parker golpea con los dedos a Kimmy y Bianca. Packer se acuesta a continuación con Bianca montando su cara y Kimmy en su polla en vaquera invertida mientras se come a Sawyer. Bianca lo consigue a continuación, de rodillas mientras se da un festín con el coochie de Kimmy. Kimmy se desliza hacia adelante para recibir la foto de semen de su hermanastro, justo cuando el padre de Parker entra y ve lo que está sucediendo.

¡Khloé Kapri es un grinch! Odia la Navidad y todo lo que tiene que ver con ella. Mientras habla por teléfono, se burla de su hermanastro, Lucky Fate, y luego decide que va a robar la Navidad.Vestida toda de verde, Khloé se cuela en la sala de estar. Allí encuentra a Lucky preparando su regalo debajo del árbol. El corazón de Khloé crece tres tallas cuando se aparta la minifalda y se entrega a su hermanastro para que le coma el coño. Al darse la vuelta, Khloé se inclina hacia adelante para que Lucky pueda follarla por detrás justo al lado del árbol. Se siente mucho menos sonriente mientras monta el espíritu navideño personal de Lucky en vaquera, y luego se da la vuelta para seguir moliendo en vaquera invertida. Lucky termina con Khloé de espaldas y recibe un regalo de su hijastra mientras lo chupa para tener la cara llena de semen.


Todo lo que Little Dragon quiere para Navidad es una buena foto con su novio Ryan McLane. Coloca una cámara frente al árbol y toma muchas fotos con Ryan. Ryan se vuelve cada vez más hábil a medida que la cámara toma una foto tras otra. En el momento en que la cámara se detiene, Ryan va a por todas con Little Dragon. Atrayéndola hacia su regazo, deja que sus manos recorran libremente su ágil cuerpo. Al encontrar sus pezones duros, los aprieta mientras palmea ese jugoso coño. De hecho, la polla de Little Dragon está tan mojada que Ryan no tiene más remedio que comerla y golpearla con los dedos. En el momento en que Little Dragon ha disfrutado de su primer orgasmo, se arrodilla frente a Ryan para poder pagar su dedicación con una mamada. Tomándose su tiempo, chupa y lame. Eventualmente, Ryan usa sus manos en el cabello de Little Dragon para ayudarla a tragar profundamente su erección. Cuando Little Dragon se arrodilla en la silla, Ryan finalmente la entra por detrás. Él se empuja a sí mismo agradable y profundamente, una vez más tirando de su cabello. El pequeño dragón se mece hacia atrás para recibir cada golpe. Cuando Ryan toma asiento, Little Dragon está allí para montar su polla en vaquera invertida y luego darse la vuelta para seguir adelante en vaquera. En su espalda, Little Dragon enrolla sus tobillos alrededor de las caderas de Ryan mientras él la. Se sumerge tan profundo como puede hasta que Little Dragon está gimiendo. Solo entonces se retira y sopla su nuez sobre su novia caliente para completar sus clímax navideños.

A Bunny Madison le encanta la Navidad. Le encanta especialmente la idea de interpretar a Papá Noel con su hijastro Jayden Marcos. Ella envía de forma anónima un disfraz de Papá Noel que está lleno de magia. Pensando que es para su padre, Jayden se prueba el disfraz en secreto. Se da cuenta de que no puede quitarse la barba. Ni siquiera el afeitado funciona. Actuando como si pensara que Jayden es su esposo, Bunny se acerca a él con fuerza e insinúa que quiere que su calcetín se meta debajo del árbol. Jayden hace todo lo posible para fingir ser su padre, esperando por la noche hasta que Bunny salga en lencería sexy. Ella va directo al grano, ofreciendo sus tetas para que las ahuecen y aprieten mientras guía la mano de Papá Noel a su coño. Luego se abalanza sobre Papá Noel, chupándolo y frotando su polla por todas sus jarras. Inclinada hacia adelante sobre un taburete, Bunny se presenta a Papá Noel para que pueda ser golpeada por el árbol de Navidad. Cuando Bunny sienta a Jayden, lo monta en vaquera y luego se da la vuelta y se sienta en su regazo para decirle lo mala que ha sido este año mientras sigue saltando. Papá Noel pone su stepmilf caliente en su espalda y golpea su agujero de mierda hasta que saca a Bunny por última vez. Cuando Jayden rompe su propia nuez en el estómago de Bunny, ella admite que supo que era él todo el tiempo.

Sky Wonderland está preparando el plato de Papá Noel, pero todo lo que puede pensar es en lo cachonda que está. Las cosas empeoran cuando ella le sirve a Papá Noel su vaso de leche. Ella lleva la bandeja a donde su hermanastro Nade Nasty está esperando. Ella le anuncia que va a hacer que Papá Noel se coma su galleta y que ella va a buscar su leche. Más tarde, Sky se viste con lencería y se cubre con leche. Ella solo lo está frotando cuando Nade regresa y pregunta qué cree Sky que está haciendo. Ella le recuerda a Nade su conversación anterior, luego confiesa que sabe que Santa no es real. Sin embargo, Nade se parece un poco a Papá Noel, por lo que le hará comer su galleta. Apartando su tanga, Sky presenta su coño para que Nade lo lama y lo chupe. Sky sigue sonriendo mientras Nade la saca de su lencería y se la mete. Ella quiere esa D, especialmente cuando Nade se acuesta y ella puede montarlo. Después de que Sky haya disfrutado de una última paliza de coño mientras se inclina sobre la encimera de la cocina, se agacha y ordeña a su hermanastro para su foto de semen.

Valerica está en casa para las vacaciones con su nuevo novio, Alex. La joven pareja pasa el rato junto al árbol de Navidad con la mamá de Valerica, Shay. No pasa mucho tiempo antes de que llegue el nuevo novio de Shay, Mick. El semental mayor llama inmediatamente la atención de Valerica, y ella decide cogerlo a solas y probárselo para ver si tiene tamaño.

Continuación de la Parte 1... mientras la hija de Shay, Valerica, se está conectando en secreto con el novio de su madre en el piso de arriba, Shay no pierde el tiempo seduciendo al novio de su hija justo al lado del árbol de Navidad. Alex intenta resistirse a la sexy MILF, pero él no es rival para su charla sucia o sus grandes tetas. ¿Los atrapará la hija de Shay? ¿O atrapará Shay a su hija?

La sexy MILF Cherie Deville siempre hace un esfuerzo adicional por su familia en la mañana de Navidad ... Lástima que nunca hagan lo mismo por ella. Cherie intenta mantener una cara feliz, pero se encuentra cada vez más molesta cuando el resto de su familia abre montañas de regalos, cuando todo lo que obtuvo fue una túnica a mitad de precio. El novio de la hija de Cherie (Derek Savage) se da cuenta de lo enfadada que está la generosa MILF y se da cuenta de que es el momento adecuado para darle un regalo extra... ¡Su gran polla! Cherie está feliz de que le presten atención y deja que el chico más joven le dé una buena follada en la sala de estar y la cocina. ¿El resto de la familia los atrapará o están demasiado ocupados con sus cosas nuevas? ¡Feliz Navidad!

Scarlett Paige está en la lista de los malos esta Navidad, así que promete hacer cualquier cosa para que la ayudante de Papá Noel, Kenzie Taylor, vuelva a la lista de los "buenos". La señora Kenzie pone a Scarlett sobre sus rodillas y le da nalgadas en su culo travieso. La golpea con un bastón y la electrocuta. Scarlett se ríe de placer incluso cuando Kenzie le mete sus propios calcetines en la boca y le da nalgadas con los pies. Kenzie sube la temperatura dominando verbalmente a Scarlett, llamándola por su nombre y aumentando las nalgadas. Después de que Kenzie use todos sus dedos para trabajar su coño, le ordena a Scarlett que se ponga a cuatro patas para que sea su reposapiés. Scarlett sigue sonriendo y ansiosa por complacer. Kenzie ata a Scarlett con una cuerda y luces navideñas, le pone pinzas para los pezones y le acaricia el coño con un vibrador. Le folla la boca a Scarlett con un consolador y la obliga a mantenerlo allí. Kenzie obtiene placer jugando juegos mentales con Scarlett, provocándola con la perspectiva de entrar en la lista de los buenos. La Ama Kenzie usa su consolador con correa y folla a Scarlett y le ordena que haga vibrar su clítoris. Kenzie le da una bofetada en la cara y la hace chupar el consolador con correa. Luego, Kenzie folla a Scarlett con un consolador aún más grande y la hace correrse cuando se lo ordena, luego hace que Scarlett lama el coño de su Ama hasta que ella también se corre.

Johnny está triste porque va a pasar la Navidad solo en casa. Sin embargo, su vecina Cubbi Thompson y su amiga Katalina Kyle tienen algo más en mente. Quieren colarse en su casa para asustarlo. Mientras se escabullen, Johnny comienza a escuchar ruidos y rápidamente se acobarda por el miedo. Muy pronto, decide hacerse hombre y defenderse. Johnny coloca una serie de trampas alrededor de la casa para atrapar a los perpetradores. Lo que no sabe es que los perpetradores son algunas de las chicas más calientes imaginables. Al darse cuenta de esto, su mentalidad cambia. Después de una breve interacción, Cubbi decide que le gustaría pasar la Navidad con Johnny, ya que tampoco la pasará con su familia. A partir de ahí, los tres se juntan para un trío que solo puede describirse como un milagro navideño. Ambas chicas toman la polla en varias posiciones diferentes, lo que las hace correrse varias veces antes de que él les eche una gran carga en toda la cara.
