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Cuando Seth lleva su tarea a su maestra Brandi Love para que lo ayude, le espera más de una lección de la que esperaba. Una vez que Brandi encuentra fotos traviesas de la gran polla de Seth en su teléfono, decide tomar algunas fotos sexys de sí misma mientras interroga a su hombre sobre las chicas que le interesan. Cuando se entera de que él está enamorado de Kiera Winters, Brandi sabe que tiene que tomar cartas en el asunto para asegurarse de que él será un amante increíble para su hijastra. Después de establecer que Seth es un besador adecuado, Brandi lo invita a quitarse la tanga y lamer a fondo su coño de la pista de aterrizaje mientras le ofrece consejos para ayudarlo a mejorar su técnica y lo guía a través de todo el proceso hasta que le da un poderoso clímax. Para su próxima lección, Seth se inclina hacia atrás y se relaja mientras Brandi le hace una mamada que al instante lo pone duro y ansioso mientras aprende todos los movimientos que más le gustan. Mientras ella está justo en medio de esta lección, entra Kiera. Brandi instantáneamente trae a su hijastra a la mezcla, guiando a los dos nuevos amantes a través de los primeros pasos de sus primeros encuentros sexuales. Seth tiene la oportunidad de poner en práctica su nuevo entrenamiento, frotando la sensible raja de Kiera debajo de su minifalda mientras Brandi la anima a usar sus pequeñas manos y su boca ansiosa para complacer la gran erección de Seth. A continuación, Seth puede probar sus nuevas habilidades para lamer el coño en Kiera, mientras que Brandi se asegura de que se mantenga duro como una roca. Pronto convence a los dos amantes para que se unan, entrenando a Seth para que use movimientos lentos y constantes al principio y para que acelere gradualmente. A medida que su hijastra se acerca cada vez más a su clímax, Brandi anima a Seth a bajar sobre su teta chorreante y usar su lengua para darle a su clítoris el último estímulo que necesita para un clímax gemido. Para mostrar su gratitud, Kiera se agacha y lame la polla de su hombre, moviéndose más hacia abajo para envolver sus labios alrededor de sus bolas mientras Brandi entra en acción. Una vez que está duro como una roca, Seth experimenta la sensación de dos chicas montándolo a la vez cuando Brandi se desliza sobre su polla y Kiera coloca su coño por encima de su talentosa lengua. A continuación, Brandi guía a sus dos estudiantes a través de la unión al estilo perrito, dando consejos a Seth sobre formas de mantener satisfecho a su amante. Una vez que está convencida de que Seth sabe lo que está haciendo, aprovecha esta oportunidad para enseñarle a Kiera a lamer el coño como una campeona. Finalmente, queriendo que Kiera se corra de nuevo antes de que Seth suelte su carga, Brandi se agacha para lamer el clítoris de Kiera mientras la follan, llevándola a un segundo clímax que ordeña lo último de la restricción de Seth. Incapaz de contenerse más, Seth llena el apretado culo de Kiera con su semen que gotea en la boca ansiosa y expectante de Brandi.

Tysen Rich visita a su novio Van Wylde y a su madrastra India Summers en un desayuno que se vuelve sexual rápidamente cuando India deja que sus manos recorran las tetas y el coño de Tysen y la polla dura de Van. Cuando el padre de Van sale de la habitación, todas las apuestas se cancelan entre el trío caliente y cachondo que simplemente no puede esperar para salirse. India usa sus dedos para acariciar el coño lloroso de Tysen debajo de su traje de baño primero mientras Tysen amasa sus pequeñas tetas. Van observa a su madrastra y a su novia con una sonrisa mientras su mano trabaja su polla en una erección rígida. Tentados por el miembro de Van, India y Tysen se levantan de la mesa y se arrodillan para que India pueda entrenar a Tysen a través de una mamada caliente y húmeda. Después de ver lo profundo que Tysen puede llevar la polla de su amante, India ofrece consejos y aliento para que la lleve aún más profundo y luego ofrece una demostración de garganta profunda. Ahora que Tysen ha dominado el arte de una mamada increíble, India se toma el tiempo para trabajar con Tyler para complacer realmente a su mujer. Ella guía a la pareja mientras Tysen se inclina sobre la silla y Tyler le lame el coño para prepararla para una penetración profunda con su polla. A continuación, Tysen se sienta en la parte superior de su silla para que Tyler pueda trabajar en sus habilidades para lamer el coño. Mientras tanto, India mantiene a Tyler agradable y duro con sus manos y boca, y luego con un paseo en el coño resbaladizo mientras le da instrucciones y consejos para mejorar su rendimiento. Ahora es el turno de Tysen de que le follen su suave teta una vez más. Acostada en el borde del sofá, abre las piernas mientras India guía las caricias de Tysen y frota el clítoris de Tysen. El trío se vuelve más y más salvaje mientras Tysen se retuerce en éxtasis por todo el placer que se acumula dentro de ella. Subiendo a la cima de Tysen, India presenta su teta en una pila de coños que Tyler aprovecha con gusto. Las chicas expresan su placer mientras Tyler se turna para bombear su polla en cada una de sus necesitadas tetas hasta que lleva a cada una de ellas a clímax gemidos. Para su lección final, India le muestra a Tysen cómo ayudar a Tyler a salir adelante con una paja que lo lleva al límite para que pierda su carga pegajosa por toda India y las caras de espera de Tysen.
