Los payasos son súper espeluznantes, especialmente cuando se esconden y esperan a que pasen chicas rubias lindas para poder atraparlos. Por lo tanto, NO es de extrañar que la dulce Anna Mae de coletas tenga pesadillas después de ver una película de terror protagonizada por uno de estos fenómenos del circo. Para consolarla, el hombre de Anna la envuelve con sus brazos y saca su erección extra grande para rellenar su coño. Se sumerge profundamente en su túnel del amor, acariciándola con fuerza mientras su coño se empapa. Anna ruega por más mientras él la penetra, y sus alegres tetas rebotan mientras disfruta de la intensa penetración. Pero justo cuando Anna está segura de que todos sus miedos han quedado a un lado, ¡el payaso aparece en su cama! Parece que NO la dejará en paz...