Natalie Brooks intenta iniciar una follada rápida con su novio distraído, Seth Gamble, antes de que se vaya a trabajar, lo que resulta en algunos "falsos comienzos" en el baño: no puede llamar su atención ni siquiera con su polla en la boca. ¿Cuándo se volvió tan obsoleta su relación? Cuando Seth se va, Natalie tiene una idea: entra en su vestidor y se transforma en su alter ego: ¡Luna Baby! Luna Baby es lo opuesto a Natalie: está tatuada y hace cosplays con una bravuconería obscena. ¡Está decidida a llamar la atención de Seth! Vestida y cachonda como el infierno, Luna Baby corre a través de un montaje de entrenamiento sudoroso, follando vigorosamente su boca y coño con su arsenal de consoladores de colores. Cuando Seth regresa a casa, Luna lo lleva directamente al dormitorio para saltar sobre su polla. ¿Qué le ha pasado a su novia? Luna, una fanática del sexo alternativo, lleva a Seth a través de una letanía de posiciones agresivas para que él golpee su coño hasta el olvido: de pie, sentado y acostado. Concluyendo con una corrida desordenada, Luna entra tranquilamente en el vestidor y Natalie sale, satisfecha por la nueva oportunidad de su vida sexual.