Es Nochebuena y Taylor Sands, Henessy y Shalina Devine esperan ansiosamente a Papá Noel. ¡Están decepcionados con los regalos que han estado recibiendo y quieren darle una lección! Cuando lo atrapan, o deberíamos decir Erik Everhard desfilando como Papá Noel! – y descubren que han entrado en la lista de los malos, ¡se proponen demostrarle lo traviesos que pueden ser! ¿O tal vez quieren demostrar que son amables? ¡El que les consiga más regalos! ¡Primero, Taylor hace un baile erótico para él! Luego, lo desnudan y descubren una gran polla dura escondida debajo de su icónico traje rojo. Luego, las tres bellezas traviesas de Euro le chupan la polla, ¡con la esperanza de demostrar que también pueden ser buenas! Sus esfuerzos se ven recompensados cuando Erik les da un regalo especial: ¡un gran consolador de doble cara! ¡Henessy y Shalina chupan y follan inmediatamente su nuevo juguete mientras Erik lame el coño mojado de Taylor! Luego, Erik / Papá Noel puede golpear tres coños agradecidos. ¡Feliz Navidad!