Axel Haze está simplemente pasando el rato cuando su hermanastra, Demi Hawks, y su amiga Summer Kline empiezan a merodear por la casa detrás de él. Axel se da cuenta de que las chicas corren de un lado a otro, pero no sabe lo que hacen. Cuando Axel se enfrenta a las chicas, ellas anuncian que intentan atrapar a un duende, o al menos al padre de Axel. Demi y Summer tienen justo el tiempo de correr a la habitación de Demi y cambiarse a lencería verde transparente antes de que aparezca Axel, aún más confundido. Las chicas coinciden en que puede que no sea su padre, pero servirá para sus necesidades. Demi es la primera en lanzarse, chupando la polla y los huevos de Axel mientras Summer observa y se masturba. Cuando le toca a ella, Summer le hace una felación a Axel sin ningún abandono antes de acomodar a Demi para que acune a su mejor amiga mientras Axel se atiende a su hermanastra. Ahora es un trío completo, con Summer montando el hardon de Axel y Demi cabalgando su lengua. Demi puede disfrutar montando a Axel en vaquera invertida mientras Summer le sujeta los tobillos detrás de los hombros. Luego las chicas se ponen boca arriba lado a lado para que Axel pueda recompensarlas con un doble facial antes de que lo echen.